保险公司内勤年终工作总结报告

2021-01-04 其他报告

  总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,不如静下心来好好写写总结吧。但是总结有什么要求呢?以下是小编帮大家整理的保险公司内勤年终工作总结报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

保险公司内勤年终工作总结报告1

  我是20xx年11月初来到xx这个大家庭的,作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多,也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足。

  综合内勤的工作内容大体分为三块。

  首先是运营方面。

  这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求也很严格。具体说来:

  (一)新契约。

  岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的追踪、登记、扫描、录入。要求:当日完成,初审差错率≤2%,影像删除率≤4%。

  (二)保全。

  审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求:资料齐全,及时准确,主动积极。

  (三)理赔。

  受理理赔报案,了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报。受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》,做好理赔结论的解释。要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错。

  (四)调查(契约/理赔)。

  联系契约体检客户,提醒相关注意事项,仔细核对体检项目,避免漏项,全程陪同完成各项体检项目,及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查,配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息,指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘,走访医院、公安等相关部门。

  第二是财务方面:

  (一)现金的收取,包括现金保费,单证保证金的收取,现金收入要及时送存开户银行,及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接。

  (二)费用报销。报销单的填写,发票的黏贴,报销款的登记与分发。

  (三)仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖,建立电子台账。

  第三是行政方面:

  (一)行销用品的购买与领用,留存好领料单。

  (二)服务部日常必需品的购买。

  (三)提供打印复印服务,以及打印复印费用的收取和及时上缴。

  (四)仓库的保管,做好物品的出库与入库登记。

  (五)积极配合产说会、创说会等活动。

  (六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。

  综合内勤的工作事情很多也比较杂,要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易,在很多事情的处理上需要灵活把控,刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃力而且很多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练逐渐理清思路,各项工作的开展也逐步走向正轨。

  在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己,不断提升自身的工作能力,不仅要完成工作,还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!

保险公司内勤年终工作总结报告2

  当汽车缓缓从xx一中驶出,怀着复杂心情的我知道,难忘的实习生活就在此画上了句号!有很多的不舍,却不得不离开。甚至连道别的话都不敢对全班同学说出,离别太伤感,怕此次道别会演变成泪别!

  回到华师,心里却空落落的,很怀念实习的生活。因为,那里有我忙碌的身影,有我和队友们的欢声笑语以及一张张可爱的脸庞。在那里的生活是快乐的、充实的。

  经历了八个星期的实习生活,让我尝试了身为一名教师的苦与乐,更让我体会到当一名教师所肩负的责任。八个星期,不仅是我们初为人师的八个星期,更是作为学生实习的八个星期。

  回顾和学生们一起走过的日子,不禁想起自己的中学时代,也深感如今的学生比我们过去多了一份顽皮,一份灵活,一份大胆。在近两个月的实习工作让我体验了做教师和班主任的工作,体会到了教育的快乐和辛苦,在那里我紧张过、努力过、开心过、自信过,从中学到了不少教育教学的方法、措施。下面我从三个方面来总结我的实习工作:

  总结一:化学教学工作总结

  实习学校给我安排的教学科目是选修四《化学反应原理》,一个班每周四

  节课。在第一周见习的听课过程中,我基本上了解了课程进度和科组教师的教学方法。一中的老师都非常的优秀,他们各具特色的教书技巧深深折服了我们。在第二周至第八周,我开始上课,在我上课期间,指导老师都会来听我的课,课后给我做分析评价总结,同时,我也抓紧时间去听其他队友的课,学习他们的长处。在这期间,让我学到了许多以前没学过的实践知识,也让认识到了自身的不足,对我以后的教学工作有远大的帮助。最后一周,基本不上课,与老师一起做总结工作。

  这里详细说说我实习期间的教学工作吧!我教的是高二七班、八班和九班的化学,经过向老师了解和几天的答疑情况,我发现这三个班的学生的化学基础不是很扎实。由于必选修课本知识的跨度相对较大,大部分学生对前段时间的化学学习存在较大的困难。课下聊天时,都纷纷向我诉苦:“老师,化学好难啊!”我一边以坚定的语气鼓励他们:“不怕,万事开头难,只要你们咬牙坚持,不断地在平时学习的碰壁中摸索学习规律,找到适合自己的学习方法,就会慢慢地找到学化学的感觉了。”给他们学好化学的信心,一边在心里苦苦思索着如何去帮助他们尽快地转化学习方式。

  我主要通过培养他们的化学思维能力和解题能力来提高他们的学习能力。体现在平时上课和答疑时对他们的思路引导和方法总结上,基于化学反应原理一书内容比较抽象的状况,给他们那进行了相关知识的补充。同时,注意培养学生学习化学的兴趣,上课时注意学生情绪的调动,利用学生的好强心理激发学生的学习动力。

保险公司内勤年终工作总结报告3

  从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的人来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满2年了,为了适应当前工作的'需要,本人时刻把学习放在第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,做一个真正的保险人。

  20xx年是财险改革的关键一年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里,我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下小结。

  一、工作思想方面。

  积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自己的思想武器。

  作为一名内勤人员,自己的一言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。

  二、业务方面。

  我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量。

  我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。

  其实打一张车险很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦。

  剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。

  每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

  三、工作中做的好的方面

  1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较好处理整体与局部、大我与小我的关系,遇事能从大局考虑。

  2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关系。

  四、工作中的不足

  1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。

  2、须加强与人沟通的能力。

  3、须加强应变能力。

  总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。

  在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展做出更大的贡献。

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